社協の相談記録を職員間で共有する方法｜相談履歴の見える化

相談記録が残っていても、担当者しか開けない、探せない、最新が分からない状態では共有できていません。社協の情報共有課題の多くは、ツール不足より置き場の設計不足です。

共有できない相談記録の典型

個人PCのExcel、紙のケースファイル、チャットのスクリーンショット、口頭の申し送り。どれも現場では合理的でも、組織の相談履歴にはなりません。

同じ場所に最新があること、時系列で追えること、権限を分けられること。この3つが揃うと、担当者不在でも経緯を確認できます。

職種ごとに別ファイルを持つと、つなぎの情報が落ちます。相談受付、ケース記録、訪問記録を同じ相談記録システムへ載せる方が、引継ぎは簡単です。

デジタル相談が増えるほど、個人のトーク画面に記録が残りやすくなります。LINEからHAPPYの相談記録へつなぐと、新しい入口も組織の情報になります。

相談記録の共有は、全員が全部を見ることではありません。必要な職員が、必要なときに、同じ経緯を見られることです。HAPPYの相談記録ページで、受付から履歴までの流れをご確認ください。

NEXT STEP

現在のExcel運用や帳票の項目を伺い、HAPPYで対応できる範囲をご説明します。個人情報を含まないサンプルや項目一覧だけでもご相談いただけます。

お名前・社協名・メールアドレスをご連絡いただければ、体験用の案内をお送りします。実際に操作しながら、現場の業務に合うかをご確認いただけます。